當(dāng)前，全球經(jīng)濟(jì)增長放緩、貿(mào)易保護(hù)主義抬頭、地緣政治沖突加劇、原材料價格波動等因素，給鋼鐵行業(yè)的海外發(fā)展帶來了諸多挑戰(zhàn)。5月16日，在于浙江杭州召開的2024（第三屆）中國鋼鐵海外發(fā)展大會上，與會領(lǐng)導(dǎo)、專家圍繞鋼鐵企業(yè)國際化發(fā)展、國際貿(mào)易格局等話題展開深入交流，共同探討鋼鐵行業(yè)走出去的發(fā)展前景。

與會嘉賓提出，近一段時間，全球鋼鐵行業(yè)格局發(fā)生新變化。首先，俄烏鋼材出口供應(yīng)減少，低價供給市場僅剩東南亞、中國市場，中東、歐洲地區(qū)鋼材物流格局出現(xiàn)變化。其次，印度國內(nèi)需求高速增長，完成從鋼材凈出口國向凈進(jìn)口國的轉(zhuǎn)變。第三，傳統(tǒng)高價地區(qū)歐美市場對價格拉動走弱，尤其是歐洲市場，具體表現(xiàn)為需求不足、補(bǔ)庫力度小、持續(xù)時間短。

在此種形勢下，鋼企及貿(mào)易商進(jìn)出口挑戰(zhàn)與機(jī)遇并存，應(yīng)因時而制、審慎決策，積極探索出契合新供求環(huán)境的鋼材國際貿(mào)易模式。

鋼材國際貿(mào)易呈現(xiàn)新趨勢

“國際化對于我國鋼鐵行業(yè)至關(guān)重要?？梢哉f，改革開放以來，國際化伴隨著我國鋼鐵行業(yè)持續(xù)快速發(fā)展全過程。”鋼協(xié)副會長夏農(nóng)指出，鋼鐵行業(yè)始終立足于國內(nèi)市場發(fā)展壯大，注重國際交流合作，不斷提高鋼材出口質(zhì)量、優(yōu)化鋼材出口結(jié)構(gòu)。

鋼協(xié)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，國內(nèi)粗鋼表觀消費量占國內(nèi)粗鋼產(chǎn)量的比例長期保持在90%以上，近十年平均值為93%。2016年-2022年，我國鋼材出口均價增長了2倍，國內(nèi)外價差增長了10倍。

在國際化進(jìn)程中，2013年是一個重要節(jié)點。自共建“一帶一路”倡議提出以來，我國鋼材的國際貿(mào)易迎來巨大機(jī)遇，中國鋼材出口量持續(xù)增加，2023年達(dá)到2017年以來的最高水平，出口至共建“一帶一路”國家的比例也在逐年提升。

“據(jù)不完全統(tǒng)計，2013年我國向共建‘一帶一路’國家出口鋼鐵總量約1156.77萬噸，占中國鋼鐵總出口的20.45%。而到了2023年，我國向共建‘一帶一路’國家出口的鋼鐵總量約為6960.9萬噸，占中國鋼鐵總出口的77.12%?！鄙虾ｄ撀?lián)海外分析師李天歌表示，從區(qū)域結(jié)構(gòu)來看，2023年中國鋼材出口主要目的市場構(gòu)成較穩(wěn)定，排名略有變化。其中，越南取代韓國成為中國第一大出口目的市場，排名前十的目的市場中共建“一帶一路”國家占據(jù)九席，繼續(xù)保持我國主要出口市場地位。

值得一提的是，近年來，我國對非傳統(tǒng)目的市場——中東的出口量增幅明顯。以土耳其為例，2022年，我國對土耳其鋼材出口量為244.94萬噸，同比增長35.49%；2023年出口量繼續(xù)保持高速增長態(tài)勢，同比上升63.5%至400.56萬噸。

談到中國的高出口量，與會嘉賓認(rèn)為，中國粗鋼產(chǎn)量在全球的份額維持高位是出口量增長的基本條件，同時，國內(nèi)需求的下行為鋼材出口提供巨大動力。李天歌表示：“還有一項重要原因，即中國的資源價格優(yōu)勢明顯。以熱卷為例，2023年中國熱卷出口價格較印度和黑海地區(qū)低65美元/噸~70美元/噸。”不過，夏農(nóng)指出，“2023年主要由于國際市場等原因，出口價格有所下降，但也高于國內(nèi)均價?！?

根據(jù)世界鋼協(xié)統(tǒng)計數(shù)據(jù)，受全球貨幣緊縮政策、地緣政治沖突等影響，2023年全球粗鋼消費整體回落1920萬噸，歐洲降幅尤為明顯。相應(yīng)地，國際間進(jìn)出口貿(mào)易量也整體下降。上海鋼聯(lián)電子商務(wù)股份有限公司副總裁任竹倩分析表示，2023年，中國鋼鐵出口方面，西亞增幅領(lǐng)先，達(dá)61.8%；北美洲增幅為負(fù)，為-17%。

同時，近年來，在低碳轉(zhuǎn)型趨勢的推動下，國際貿(mào)易呈現(xiàn)新趨勢。即作為中間產(chǎn)品的生鐵的國際貿(mào)易量占產(chǎn)量的比重極低，而直接還原鐵（DRI）用于國際貿(mào)易的比重逐年提高?！?023年達(dá)到9.4%，未來有望進(jìn)一步提高?！笔澜玟撹F協(xié)會副總干事、北京代表處首席代表鐘紹良表示，“低碳正在重塑全球鋼鐵行業(yè)發(fā)展格局，包括國際貿(mào)易?！?

鋼材出口面臨長短期挑戰(zhàn)

目前，鋼鐵行業(yè)正處于一個復(fù)雜多變的國際環(huán)境之中，鋼鐵企業(yè)海外發(fā)展也伴隨著諸多不確定因素，如地緣政策壁壘、全球碳關(guān)稅和出口政策等。與會嘉賓從短期因素與長期因素兩方面分析了目前的挑戰(zhàn)。

短期來看，頻繁的貿(mào)易摩擦或成為2024年出口的主要挑戰(zhàn)。鋼協(xié)一季度信息發(fā)布會透露，2023年我國遭受貿(mào)易救濟(jì)原審調(diào)查4起，今年一季度已接到貿(mào)易救濟(jì)原審調(diào)查5起，新興市場及發(fā)展中經(jīng)濟(jì)體發(fā)起案件數(shù)量呈上升態(tài)勢。品種結(jié)構(gòu)成為“引燃”貿(mào)易摩擦的一項因素。

根據(jù)上海鋼聯(lián)統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2023年，中國鋼材各品種出口量均同比上漲，出口增量主要由熱卷貢獻(xiàn)，出口量高達(dá)2151.98萬噸，同比增長86.1%。棒線材出口量為1088.18萬噸，同比增長42.1%，其中三成為螺紋鋼，出口量同比猛增145.7%。半成品出口同樣表現(xiàn)良好，鋼坯出口量高達(dá)327.92萬噸，同比增長219.2%。在任竹倩看來，當(dāng)下的鋼坯出口增長其實是受國際形勢的影響。“隨著英國和歐盟對俄羅斯的制裁加強(qiáng)，俄羅斯鋼坯出口受限較重，間接促進(jìn)了中國及亞洲地區(qū)鋼坯出口。”她分析道。

任竹倩同時指出，東盟在過去兩年產(chǎn)能落地情況實際比較緩慢，但在2023-2024年，擬投產(chǎn)產(chǎn)能增至2500萬噸左右。這些產(chǎn)能仍以高爐工藝生產(chǎn)長材產(chǎn)品為主，或?qū)⑦M(jìn)一步鞏固該地區(qū)半成品和長材的出口。

長期來看，歐盟提出的歐盟碳邊境調(diào)節(jié)機(jī)制（CBAM）將顯著抑制國際鋼鐵貿(mào)易活動。

2026年，歐盟開始正式征收碳關(guān)稅并逐步降低免費碳配額?！鞍凑漳壳癈BAM規(guī)則進(jìn)行初步估算，我國鋼鐵行業(yè)出口成本增將加4%~6%，涉及到的CBAM證書費用每年為2億美元~4億美元。2034年免費碳配額完全取消后，中國對歐盟的出口成本將增加約49%?！比沃褓凰懔艘还P成本賬。

無獨有偶，英國、美國、加拿大、澳大利亞等國還在計劃推出各自的“CBAM”，WTO也計劃將碳足跡納入鋼鐵產(chǎn)品的國際貿(mào)易。“屆時，全球鋼鐵生產(chǎn)成本的差距將日漸縮小，導(dǎo)致世界范圍內(nèi)的鋼鐵貿(mào)易活動顯著放緩。中國綜合成本處于全球低位，預(yù)計鋼鐵出口受影響程度最大?！比沃褓环治稣J(rèn)為，目前來看，CBAM對我國板材出口影響最大。

上海鋼聯(lián)統(tǒng)計的貿(mào)易量數(shù)據(jù)顯示，隨著疫情影響逐漸消退，近3年我國出口歐盟的鋼材總量保持穩(wěn)定。2023年中國出口歐盟鋼材約388.68萬噸，占出口總量的4%。其中，2023年1-11月歐盟鋼材進(jìn)口量為2590萬噸，同比下降12.3%。其中，長材進(jìn)口量同比下降23.4%至652萬噸，板材進(jìn)口量同比下降7.8%至1938萬噸。

在當(dāng)前形勢下，既要積極應(yīng)對挑戰(zhàn)，也要搶抓發(fā)展機(jī)遇。大環(huán)境上，經(jīng)濟(jì)合作與發(fā)展組織(OECD)在2024年5月份中發(fā)布了最新的預(yù)測，將2024年世界經(jīng)濟(jì)增長預(yù)期從2.9%上調(diào)至3.1%，將2025年的經(jīng)濟(jì)增長預(yù)期由3%提升至3.2%。同時，根據(jù)世界鋼協(xié)2024年4月份的預(yù)測，2024年全球用鋼需求將有所改善，同比增加1.7%，土耳其、印度、俄羅斯、德國2024年鋼鐵需求預(yù)計增長3.2%-8.2%。《區(qū)域全面經(jīng)濟(jì)伙伴關(guān)系協(xié)定》(RCEP)的生效，也將對東盟地區(qū)鋼材出口產(chǎn)生一定促進(jìn)作用。

在具體國家層面，從GDP總量、鋼材凈進(jìn)口量、人均表觀消費量等角度分析，泰國、印尼等27個國家具有較強(qiáng)鋼材消費潛力。“人均粗鋼消費量100-400公斤的國家，處于工業(yè)化快速發(fā)展的階段，鋼材消費潛力最大?！崩钐旄杓?xì)數(shù)道，這些國家分別是沙特、葡萄牙、泰國、越南、馬來西亞、越南、伊朗、新西蘭、希臘、哈薩克斯坦、智利、阿根廷、秘魯和埃及。此外，在高質(zhì)量共建“一帶一路”對我國對外承包工程行業(yè)的帶動作用下（主要集中在大型基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域），將助力建筑類鋼材出口。

“堅持做難而正確的事情”

在當(dāng)前背景下，中國鋼鐵行業(yè)如何保持國際化定力，如何更好地在世界鋼鐵行業(yè)中貢獻(xiàn)中國力量，探索出契合新的供求環(huán)境的生產(chǎn)、貿(mào)易模式是我們面臨的重要課題。

“現(xiàn)在的環(huán)境，要求我們要堅持做難而正確的事情。”與會嘉賓從幾方面提出應(yīng)對當(dāng)前國際貿(mào)易形勢的建議。

第一，積極構(gòu)建海外鋼鐵供應(yīng)鏈，在全球范圍內(nèi)配置資源。目前，國內(nèi)需求的挑戰(zhàn)推動著鋼材出口的動力進(jìn)一步增強(qiáng)，很多鋼企都設(shè)定了更高的出口目標(biāo)。上海鋼聯(lián)聯(lián)席董事長高波指出，除了抓住產(chǎn)品出口的貿(mào)易機(jī)會，鋼企出海也應(yīng)積極提升海外供應(yīng)鏈能力，尋求成本更低的生產(chǎn)要素，提高全球資源配置能力。

關(guān)于如何更好地構(gòu)建海外鋼鐵供應(yīng)鏈，杭州熱聯(lián)集團(tuán)股份有限公司產(chǎn)投中心副總經(jīng)理章冬冬認(rèn)為要在3方面發(fā)力。第一，應(yīng)拓展業(yè)務(wù)覆蓋區(qū)域。尋找有競爭力的低價供給資源（東南亞、中國沿海鋼廠等），開發(fā)高價或者有增量的市場（美國以及印度市場等）。第二，應(yīng)在聚焦傳統(tǒng)經(jīng)營品種的基礎(chǔ)上，在產(chǎn)品縱深上更進(jìn)一步，拓展馬口鐵、不銹鋼、家電板、容器板、耐磨耐侯板、船板等方面的業(yè)務(wù)。第三，海外常規(guī)渠道利潤或受到壓縮，應(yīng)拓寬服務(wù)，提高期現(xiàn)利潤。

第二，認(rèn)真應(yīng)對CBAM等新型環(huán)境壁壘，積極參與全球治理。夏農(nóng)指出，未來要積極促進(jìn)各國低碳排放鋼標(biāo)準(zhǔn)的互認(rèn)采信?！霸谑蕾Q(mào)組織統(tǒng)一鋼鐵標(biāo)準(zhǔn)原則和框架下，鋼協(xié)將推動EPD平臺和低碳排放鋼標(biāo)準(zhǔn)的相互采信，相互認(rèn)可，促進(jìn)全球公平貿(mào)易?！毕霓r(nóng)表示。

鐘紹良建議，要把握住過渡期這個“僅報告”的階段，建立完善的溫室氣體管理體系，完成碳排放數(shù)據(jù)盤查；積極、如實、適度申報；分析、評估、優(yōu)化工藝流程，評估組織及價值鏈上現(xiàn)有的減排機(jī)會；CBAM暫未覆蓋到的企業(yè)，應(yīng)提前對自身的碳排放進(jìn)行量化分析，摸清自身碳家底；制定相應(yīng)的減碳策略，開展低碳產(chǎn)品的研究，為歐盟CBAM覆蓋產(chǎn)品范圍擴(kuò)大、以及其它國家的CBAM做準(zhǔn)備；積極參與即將納入的全國碳排放交易市場；加強(qiáng)人才培養(yǎng)和體系建設(shè)。另外，從長遠(yuǎn)來看，中國鋼鐵企業(yè)還應(yīng)加大創(chuàng)新研發(fā)投入，主動、積極融入國際組織，參與行業(yè)治理等。

第三，跟進(jìn)國家進(jìn)出口政策動態(tài)，提升國際競爭力。2023年12月21日，國務(wù)院關(guān)稅稅則委員會宣布對部分鋼鐵產(chǎn)品稅則子目做出調(diào)整，進(jìn)一步明確了對我國“特殊鋼鐵品種”分類細(xì)化的趨勢，將有助于實現(xiàn)鋼材出口分類施策，有利于引導(dǎo)我國鋼鐵企業(yè)優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，促進(jìn)轉(zhuǎn)型升級和高質(zhì)量發(fā)展。鋼鐵企業(yè)及貿(mào)易企業(yè)應(yīng)及時跟蹤國家進(jìn)出口政策動態(tài)，對自身出口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)進(jìn)行調(diào)整，著力提升我國高端鋼材的國際市場競爭力。

有專家建議，我國出口鋼材的品種應(yīng)注重與當(dāng)?shù)厥袌銎贩N形成差異化，為當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展助力。同時，鋼企和貿(mào)易公司也應(yīng)在全球鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈上找準(zhǔn)自身定位和特色，杜絕無序化競爭，規(guī)范出口行為。

第四，科學(xué)預(yù)測國際市場需求，有序推動國際化貿(mào)易。任竹倩認(rèn)為，隨著2023年歐盟公告繼續(xù)“禁止”來自俄羅斯的成品鋼，加之土耳其本地供應(yīng)趨緊、出口減少，可能更多地促進(jìn)中國對歐洲成品鋼的直接出口。在海外需求尚可的情況下，我國鋼坯出口未來仍有一定上升空間。

李天歌表示，中國鋼企應(yīng)牢牢抓住高質(zhì)量共建“一帶一路”契機(jī)，科學(xué)預(yù)測國際市場需求，同時警惕貿(mào)易摩擦相關(guān)風(fēng)險。在美聯(lián)儲高利率政策和地緣政治形勢日益緊張的背景下，預(yù)計2024年東盟地區(qū)(尤其是我國第一大出口目的市場越南）的鋼鐵需求僅會維持恢復(fù)性增長；北非等新興市場的鋼鐵需求在2022-2023年大幅放緩后，預(yù)計將在今年加速增長，為我國鋼材出口帶來一定機(jī)遇。同時，盡管近年來我國對非傳統(tǒng)目的市場中東的出口量增幅明顯，但2024年或?qū)⒚媾R不確定性，相關(guān)鋼鐵企業(yè)對此應(yīng)有所準(zhǔn)備。